После болезненного расставания с Эдвардом, который ушёл, чтобы оградить Беллу от опасностей мира вампиров, девушка пытается заглушить душевную боль в обществе своего друга детства Джейкоба Блэка. Их дружба становится для неё единственным утешением, однако Белла ещё не знает, что Джейкоб принадлежит к древнему племени оборотней — смертельных врагов вампиров и существ, чья природа таит в себе не меньшую угрозу.