В Сиэтле происходят загадочные жестокие убийства, а Белла снова оказывается под угрозой — за ней по-прежнему охотится мстительная вампирша. Оказавшись в центре событий, девушка вынуждена сделать непростой выбор между чувствами к Эдварду и глубокой дружбой с Джейкобом, понимая, что её решение может разжечь старую вражду между кланами вампиров и оборотней. Параллельно Белле предстоит определиться со своим будущим после окончания школы, которое уже не за горами.