Киевский князь решает, что пришла пора назначить наследника, но вот вопрос — кого же выбрать? Претендентов много: родня, друзья или даже иноземная принцесса. После недолгих раздумий правитель останавливается на почти что принцессе, да ещё и родственнице — своей племяннице Забаве. Та сейчас вместе с мужем Елисеем, бывшим учеником Добрыни Никитича, грызёт гранит науки в далёком Царьграде под властью коварного Василевса. Чтобы доставить будущую правительницу домой из-за тридевяти земель, в срочную экспедицию отправляются три знаменитых богатыря и их незаменимый товарищ — конь Юлий.