Похоже, веселье в Киеве на этот раз зашло слишком далеко. Конь Юлий и Князь, при активном колдовском содействии Бабы Яги, случайно поменялись телами. Теперь ситуация вышла из-под контроля: на троне восседает говорливый скакун, который с энтузиазмом взялся наводить в столице свой, лошадиный, порядок, пока истинный правитель, запертый в шкуре коня, вынужден тянуть лямку в поле и пахать землю. Поначалу переполох кажется забавной неразберихой, но долго так продолжаться не может, пока Юлий заседает в палатах и издаёт указы, враги не дремлют, а судьба всего государства оказывается под угрозой. Отечество в опасности, и ставки высоки как никогда. И, как всегда в час великой беды, за дело берутся три богатыря. Только им под силу распутать этот колдовской клубок, разрушить чары и вернуть законного правителя на трон, пока хаос не захлестнул Русь окончательно. Справятся ли герои, и какие ещё сюрпризы преподнесёт эта неожиданная рокировка?