В канун Нового года богатыри навещают Алёшу и знакомятся с Дурило — тринадцатым месяцем, который мечтает стать главным в году. Хитрец притворяется Дедом Морозом, очаровывает Алёшу, втирается в доверие к витязям и в итоге оказывается в Древнем Египте. Там его ждут пирамиды, магия и древний огонь. Однако осуществить коварный план не так просто: на пути у Дурило встанут не только три богатыря, но и их жёны, Князь с Юлием, Змей Горыныч, сам настоящий Дед Мороз и даже принцесса Нефертити.