У богатырей наступила чёрная полоса в семейной жизни, и чтобы отвлечься от проблем, они затевают авантюру — летят в Китай за зубом дракона, легендарным талисманом мудрости. Параллельно князь Киевский в компании коня Юлия отправляется к Морскому царю за сокровищами для пополнения опустевшей казны. Однако владыка морей сам готовит сюрприз: решив жениться, он в порыве чувств топит весь Киев. Спасти положение под силу только нашим проверенным героям, и на помощь им приходят вечные ценности — дружба, отвага и любовь.