Пожилой учитель дон Хуан, едва оправившись от смерти жены, находит смысл жизни в заботе о маленьком сыне и мечте открыть в школе художественный класс. Когда долгожданное разрешение наконец получено, судьба наносит новый сокрушительный удар — мальчик трагически погибает. Потеряв волю к жизни, опустошённый Хуан уходит из школы. Но вскоре в его опустевшем классе появляется новый ученик, чья искренность и талант постепенно возвращают старому учителю веру и желание снова преподавать.