Подруги Мидзорэ и Нодзоми учатся в выпускном классе и вместе играют в школьном духовом оркестре: первая — на гобое, вторая — на флейте. Их репетиции посвящены новой композиции, созданной по мотивам сказки «Лиз и голубая птица», где партии их инструментов символизируют двух героинь, обречённых на расставание. Постепенно, погружаясь в музыку и историю, девушки начинают понимать, что их собственная беззаботная дружба тоже подходит к концу, ведь после школы их пути могут разойтись.