В сказочном мире, где магия творит чудеса, судьба ставит медведя перед непростым выбором. Когда могущественный волшебник превращает его в прекрасного юношу, на него обрушивается важное условие: если принцесса первой полюбит и поцелует его, он вновь станет диким зверем.

Медвежью шкуру с юношей снимает не только магия, но и любовь. В его сердце загорается пламя к принцессе, чья красота затмевает все вокруг. Однако правила волшебника жесткие и не прощают ошибок: если она не ответит взаимностью, он обречен на превращение в зверя.

С каждым шагом к замку юноша борется с внутренними терзаниями. Страх быть отвергнутым и тоска по своей прежней жизни разрывают его на части. Ему предстоит сделать выбор, который определит не только его судьбу, но и судьбу его любимой. Ведь если принцесса даст ему поцелуй, она подарит ему человеческое счастье, но отнимет свободу и беззаботность, которые он нашел в облике медведя.