В этом музыкально-фантастическом мюзикле ученый Христиан-Теодор отправляется в сказочный город, где он открывает для себя эксцентричные нравы его жителей. Он влюбляется в очаровательную принцессу, но также привлекает внимание доброй Аннунциаты.

Став жертвой дворцовых интриг, Христиан-Теодор прислушивается к совету своей собственной тени и отказывается от принцессы. Тень завоевывает ее сердце и замышляет убить Христиана-Теодора.

Однако, благодаря любви Аннунциаты и поддержки горожан, которые ценят добрые намерения Христиана-Теодора, его план оказывается обреченным на провал. Любовь и смелость побеждают зло, и сказка заканчивается счастливым финалом.