В волшебном городе живёт учёный Христиан-Теодор, который с интересом изучает его странных обитателей. Он очарован местной принцессой, не замечая искренних чувств доброй Аннунциаты. Став жертвой дворцовых интриг, герой под влиянием собственной тени, обретшей независимость, совершает малодушный поступок и отрекается от возлюбленной. Коварная тень завоёвывает сердце принцессы и стремится погубить своего бывшего хозяина. Однако на помощь учёному, мечтающему о всеобщем счастье, приходят верная Аннунциата и симпатизирующие ему горожане, чтобы в этой настоящей сказке восторжествовала справедливость.