В атмосфере декаданса начала XX века разворачивается история графини Юлии, чей неупокоенный дух бродит по земле. Юный поэт Камиль и его новоиспеченная супруга переезжают в особняк, где обретает покой череп волчицы из могилы графини.

Зловещие события не заставляют себя ждать: прошлое проклятие настигает Камиля, а графиня Юлия, согласно легенде способная превращаться в оборотня, обнаруживает свое присутствие в брачную ночь пары. Особняк становится ареной борьбы между мистическими силами и обитателями дома, включая графа, его жену Софью и двух дочерей, а также старуху Агату, хранящую тайны прошлого.

Молодым супругам предстоит столкнуться с ужасом, который нависает над особняком, где воспоминания о графине Юлии и череп волчицы сплетаются в зловещий лабиринт, в котором грань между реальностью и сверхъестественным размывается.