Спортивный журналист Рауль Дюк и его адвокат, эксцентричный доктор Гонзо, отправляются в Лас-Вегас, чтобы осветить внедорожные гонки «Минт 400». Однако репортаж быстро сходит на нет из-за полного отсутствия интереса со стороны самого Дюка и непогоды. Вместо работы дуэт погружается в хаотичное исследование казино и ночной жизни города, подогреваемое гигантским арсеналом наркотиков, который они привезли с собой. Их путешествие превращается в сюрреалистичный загул, стирающий границы между реальностью и галлюцинациями.