Капитан милиции Журов влюбляется в девушку, которая оказывается дочерью секретаря райкома партии. Его чувства быстро перерастают в болезненную одержимость, и в ту же ночь после дискотеки она бесследно исчезает. Свидетелей нет, а сама пропажа происходит в маленьком провинциальном городке Ленинск, где каждый знает каждого. В тот же самый вечер на окраине города совершается жестокое убийство, и главным подозреваемым становится хозяин дома, где всё случилось. Оба дела, и исчезновение дочери высокопоставленного чиновника, и кровавое преступление, поручают вести одному человеку, тому самому капитану Журову. Теперь он одновременно и следователь, и человек, чьи личные тёмные интересы напрямую связаны с одним из этих происшествий. Начинается расследование, в котором правда оказывается не нужна, когда на кону стоят партийные интересы и репутация. Параллельно с этим в другой части области разворачивается своя история. Профессор Артём возвращается в Ленинград, но его машина ломается рядом с заброшенной фермой. Местные обитатели, Алексей, его жена, странный вьетнамский незнакомец и ещё один бродяга, чинят автомобиль, а сам профессор уезжает пьяным, выпив самогона. Следом на ферму приезжают студенты Валера и Анжелика, и один из незнакомцев похищает девушку.