В старинной русской сказке живёт бедный, но добрый работник Емеля, которому вечно не везёт. Однажды он ловит волшебную щуку, отпускает её и получает в награду способность исполнять любые желания по одному лишь слову. Тем временем в том же царстве правит царь Горох, чья дочь, царевна Несмеяна, совсем разучилась смеяться. Отчаявшийся отец объявляет, что отдаст её в жёны тому, кто сумеет рассмешить капризную принцессу.