В эпоху Наполеоновских войн молодой офицер обнаруживает старинную рукопись, повествующую о приключениях его деда — капитана гвардии Альфонса ван Вордена. Этот доблестный офицер, путешествуя через загадочные горы Сьерра-Морены, встречает в придорожной таверне двух экзотических принцесс. Они признают в нём своего родственника и окружают его вниманием, полным соблазна. Однако странные события принимают пугающий оборот: следующее утро капитан встречает не в объятиях красавиц, а под виселицей с двумя повешенными телами, что становится лишь началом его запутанного и мистического пути.