В живописной валлийской деревушке начала 20-го века молодой еврей Соломон, скрывая свое вероисповедание, изо всех сил пытается заработать на жизнь. Однако его судьба меняется, когда он встречает Гейнор, прекрасную валлийку, в которую влюбляется.

Тем не менее, их зарождающийся роман сталкивается с резким осуждением как семьи Соломона, так и всего общества. Родственники Гейнор опасаются религиозных различий, а члены общины Соломона боятся реакции окружающих. Несмотря на преграды, Соломон и Гейнор отчаянно пытаются сохранить свою любовь, борясь с предубеждениями и социальным порядком.

В этом трогательном фильме Пол Моррисон искусно исследует темы запретной любви, культурных различий и последствий социальной нетерпимости. Йоан Гриффит и Ниа Робертс создают запоминающиеся образы Соломона и Гейнор, показывая силу стойкости и преданности перед лицом невзгод.