В "Плохом Санте" Билли Боб Торнтон бескомпромиссно воплощает образ Вилли - нетипичного Санта-Клауса, далекого от привычного идеала. Каждый год в канун Рождества Вилли вместе со своим правой рукой Маркусом (Тони Кокс) планирует ограбление универмага. Вилли, отсидевший в тюрьме, с неудачными браками за плечами, превращается в невыносимого Санту, злоупотребляющего алкоголем и завязавшего множество интрижек. Его мир переворачивается, когда он знакомится с наивным мальчиком Терманом (Бретт Келли), вновь поверившим в его сказку. Под давлением обстоятельств Вилли оказывается перед непростым выбором: совершить последнее преступление или доказать, что даже самый плохой из Сант в глубине души может быть лишенным цинизма человеком.