Щин У-ё, 999-летний кумихо, потерял драгоценную жемчужину, которую проглотила Ли Дам, студентка университета. Спрятанная внутри смертного, жемчужина может вызвать смерть спустя год. У-ё стремится вернуть артефакт и избежать трагедии, ведь именно в нем он собирал энергию веками, чтобы стать человеком. Дам, которая не подозревает о магических свойствах жемчужины, оказывается втянута в опасный мир сверхъестественного. Теперь судьбы двух героев переплетаются в гонке со временем, где на кону стоят их жизнь и будущее. Стремясь спасти Дам и исполнить свое предназначение, У-ё вынужден бросить вызов не только собственному прошлому, но и самой природе кумихо.