В 1979 году Рон Сталворт, афроамериканский офицер полиции из Колорадо, совершает смелое действие. Он набирается решимости внедриться в Ку-клукс-клан, позвонив и предложив стать членом. Однако, учитывая свое происхождение, Сталворт понимает, что не может сделать это самостоятельно.

В остроумном и захватывающем повороте он объединяется со своим напарником-евреем Филом Циммерманом. Вместе они составляют гениальный план, по которому Циммерман будет представляться Сталвортом в телефонных разговорах, а Сталворт лично встретится с членами клана.

Этот дерзкий и неожиданный шаг становится началом захватывающего расследования. Вместе Сталворт и Циммерман проникнут в самые мрачные уголки расовой ненависти, рискуя собственными жизнями, чтобы раскрыть заговор Ку-клукс-клана.