В живописной баскской глуши, у подножия деревни, обитает легендарный Дьявольский кузнец – воплощение зла в человеческом обличье. Поговаривают, что его кузница – средоточие темных сил, куда лучше не соваться.

Но дети не ведают страха. Бесчинствуя над бездомной сиротой, они в шутку бросают ей в кукольный дом отрубленную голову от ее любимой игрушки. Осиротевшая девочка, жаждущая справедливости, решает рискнуть и отправиться за своей потерей.

В это же время предприимчивый чиновник сеет семена сомнения среди жителей деревни, намекая на то, что в жилище кузнеца скрыты несметные сокровища. И вот, воодушевленная жаждой наживы, толпа решает взять кузницу штурмом...