В оживленном Нью-Джерси 1982 года застенчивая девочка в очках Грэйси Харт отважно защищает друга от хулигана. Годы спустя она становится харизматичным агентом ФБР.

Миссия Грэйси принимает неожиданный оборот, когда она получает назначение на конкурс красоты "Мисс Америка". Серийный убийца, известный как "Гражданин", планирует нанести удар по мероприятию, и Грэйси должна внедриться в конкурс в качестве участницы, чтобы раскрыть его замысел.

Наставником Грэйси становится утонченный специалист по вопросам этикета Виктор Меллинг. Под его руководством она преображается из простого агента в изысканную леди. Несмотря на комичные ситуации, она демонстрирует непоколебимое самообладание даже во время дефиле в купальниках.

Вместе Грэйси и Виктор выявляют убийцу и спасают жизни невинных. Эта необычная операция превращает Грэйси в героя и воплощает в жизнь ее давнюю мечту - стать защитницей правосудия, пусть и весьма нестандартным способом.