В горах Японии XIX века скитается слепой массажист Затоичи. Этот скромный странник скрывает за своим прикрытием смертоносного воина с молниеносной реакцией и непревзойденной точностью меча.

Прибыв в горную деревню, Затоичи сталкивается с жестокой бандой Гиндзо, возглавляемой могущественным самураем Хаттори. Ненавидящий сопротивление Гиндзо безжалостно истребляет своих противников.

В местном игорном доме Затоичи встречает двух прекрасных и опасных гейш, Окину и Осеи. Сестры пришли отомстить за убийство своих родителей, и в их арсенале множество хитрых уловок.

Скоро за Затоичи по пятам пускаются грозные приспешники Гиндзо. Слепому воину и его легендарному мечу предстоит столкнуться с беспощадными схватками, где на кону сама жизнь.