В современном Манхэттене разворачивается увлекательная битва между силами добра и зла. Мастер магии Бальтазар Блэйк пытается уберечь Нью-Йорк от своего заклятого врага, коварного колдуна Максима Хорвата.

Имея желание защитить свой город, Бальтазар сталкивается с осознанием, что ему не справиться в одиночку. В этот решающий момент он понимает, что ему необходим ученик, способный освоить его древние чары.

Он находит своего неопытного протеже в лице Дэйва Статлера, обычного подростка, оказавшегося неожиданно одаренным к чародейству. Вместе они должны овладеть магическими искусствами, чтобы остановить Хорвата и его злобные планы.

По мере того, как Бальтазар обучает Дэйва, они сталкиваются с опасными испытаниями, которые проверяют их пределы и заставляют их переосмыслить истинную природу магии. Судьба Нью-Йорка висит на волоске, и только Бальтазар и Дэйв могут спасти город от надвигающейся угрозы.