Во второй части эпической трилогии "Хоббит" отважная компания, возглавляемая хоббитом Бильбо Бэггинсом, великим волшебником Гэндальфом и смелой группой из 13 гномов, продолжает свое рискованное путешествие к Одинокой горе.

Их миссия осложняется угрозой, более ужасной, чем все предыдущие: легендарный дракон Смауг. Это чудовище не только проверит их бесстрашие, но и подвергнет испытанию силу их единства и правильность пути, который они выбрали.

По мере приближения к драконьему логову гномы сталкиваются с новыми опасностями и открывают тайны своего прошлого. Каждый шаг вперед приближает их к сокровищам Одинокой горы, но также и к величайшей опасности, которую они когда-либо встречали.

Под руководством опытного Гэндальфа и с неожиданной помощью дикой лесной эльфийки Тауриэль, Бильбо и его товарищи должны преодолеть свои страхи, противостоять могуществу Смауга и выяснить, во что они верят на самом деле.