Лейтенант Ник Чен, один из самых заслуженных полицейских Нью-Йорка, блестяще справляется с поддержанием порядка в Чайна-тауне благодаря своим связям с Триадой. Иммигрант из Китая, Чен использовал эти связи в качестве трамплина для своего карьерного роста.

Однако все меняется, когда начинается война между Тонгами и Фукинскими Драконами. Напарником Чена становится Денни Уоллес, новичок-идеалист, которому только предстоит осознать всю власть и влияние своего нового босса.

Чен балансирует между двумя мирами — законным и криминальным, — используя свою двусмысленную позицию в борьбе с беспорядками в Чайна-тауне. Но по мере того, как конфликт между двумя преступными группировками накаляется, Чен и Уоллес вынуждены столкнуться с опасными последствиями собственных действий.