В разгар бурных 20-х годов, в самый расцвет эпохи джаза, двое талантливых музыкантов из Чикаго, Джо и Джерри, случайно стали свидетелями кровопролитной перестрелки мафии. Спасая свои жизни, они решают бежать на поезде во Флориду. Для маскировки они наряжаются в женские платья и притворяются джазовыми музыкантами-женщинами.

Присоединившись к все женскому джазовому бэнду, переодетые Джозефиной и Дафной, они чувствуют себя в относительной безопасности. Но судьба преподносит им неожиданные сюрпризы. Солистка бэнда влюбляется в своего коллегу-саксофониста "Джозефину", в то время как пожилой миллионер не может устоять перед очарованием "Дафны".

Однако их тщательно продуманной маскировке грозит разоблачение. Босс мафии, узнав об истинном лице "музыкантов", решает поквитаться со свидетелями убийства. Теперь Джо и Джерри должны использовать все свое актерское мастерство и остроумие, чтобы выпутаться из этой запутанной и опасной ситуации, сохранив свои жизни и любовь.