В этом захватывающем эпизоде саги о Джеймсе Бонде агент 007 отправляется в Португалию на поиски печально известного Блофельда. Его поиски приводят его к встрече с прекрасной графиней Трейси ди Винченцо, дочерью короля преступного мира. Бонд страстно влюбляется в Трейси и использует связи ее отца, чтобы обнаружить секретную лабораторию Блофельда, где злодей создает смертоносный вирус.

Когда Трейси попадает в плен к Блофельду, Бонд понимает, что может спасти мир от вымирания, завоевать любовь Трейси и отомстить своему заклятому врагу. В этой эпической схватке решаются не только судьбы отдельных людей, но и всего человечества.