Шериф Джон Маршалл из маленького горного городка сталкивается с личной и профессиональной бурей. Переживая болезненный развод, он должен расследовать серию жестоких убийств, которые происходят во время полнолуния.

По мере того, как количество трупов растет, Маршалл оказывается под все большим давлением. Местные жители начинают подозревать, что среди них скрывается оборотень. А Маршалл, не верящий в сверхъестественное, начинает сомневаться в своей реальности, когда видит леденящие душу доказательства, которые не могут быть объяснены логикой.

Когда Маршалл вовлекает в расследование своего верного заместителя, он обнаруживает, что город хранит мрачные секреты, выходящие за рамки его понимания. Погружаясь глубже в загадку, он рискует не только своей жизнью, но и своим здравомыслием.