Поли, своенравный подросток из католической школы, жаждет вкусить все прелести жизни. Однако он сталкивается с новым вызовом, когда переводится в обычную школу и влюбляется в своего преподавателя драмкружка Ноэля.

Эта запретная страсть бросает вызов нормам и традициям, которые были привиты Поли. Он разрывается между своими желаниями и религиозными учениями. По мере того, как отношения между ними углубляются, Поли должен решить, какую сторону он выберет: запретную любовь или предписанный ему путь.

По мере развития сюжета "История плохого мальчика" исследует темы самопознания, идентичности и границ между любовью и принятием общественных норм. Фильм представляет собой провокационное и трогательное исследование бунтарства и поиска своего места в мире.