Во времена династии Тан жил мечник Байли Тусу, сирота, обладающий силой демонического меча Пылающего Одиночества. Судьба сводит его с Фэн Цинь Сюэ - девушкой из отважной группы героев. Присоединившись к ним, Байли отправляется в путешествие, и вместе они восстанавливают нарушенное равновесие мира. Эти странники - носители древней реликвии, Гу Цзянь, сводящей воедино судьбы отважных, добрых и праведных, но и сталкивающей их с опаснейшими демонами.

По мере того, как Байли овладевает своей внутренней силой, он сталкивается с собственным прошлым, а также с тайной, лежащей в основе его связи с демоническим мечом. Со своими верными спутниками он сражается со злом и обретает союзников в лице древних существ и мудрых наставников.

На каждом шагу герои встречают опасности и искушения, проверяющие их веру, преданность и доблесть. Но вооружившись легендарным мечом и силой верности, они неуклонно продвигаются к своей цели, оберегая мир от тьмы и восстанавливая равновесие во времена великих потрясений.