Пит Калдер и его закадычный друг Мэтсон возвращаются после Второй мировой войны в свой родной край Хай-Лоу. Здесь Пита ждёт добрая и умная Джозефа, но его сердце внезапно покоряет роковая Мона — жена надсмотрщика, работающего на самого влиятельного скотовода в округе. Вскоре выясняется, что у Моны уже завязался серьёзный роман с Мэтсоном, что ставит под угрозу многолетнюю мужскую дружбу и запускает череду драматических событий в суровом мире ранчо.