В диком мире американского Запада Уилл Пенни, некогда крепкий ковбой, вынужден столкнуться с суровой судьбой. После тяжелого сезона перегона скота он возвращается в свою скромную хижину, лишь чтобы обнаружить, что она занята Кэтрин Эйвери, одинокой женщиной, и ее сыном Харланом.

Изначально недоверчивый к непрошеным гостям, Уилл постепенно уступает их беде. Обработка кожи, необходимая для их выживания, становится их общим делом, сближая троицу. Однако их мирное существование нарушается суровым охотником за головами, стремящимся захватить Уилла.

Столкнувшись с предательством и насилием, Уилл должен защитить не только себя, но и свою новую семью. В захватывающей истории о мужестве, любви и искуплении Уилл Пенни отправляется в путешествие, которое определит его жизненные цели.

Этот эпический вестерн, снятый Томом Грайзом с участием звездного состава, включая Чарлтона Хестона, Джоан Хэккет и Брюса Дерна, является захватывающим исследованием надежды и человеческой стойкости в суровых условиях американского Запада.