В переулках города ютилась душа художника, Ника, изгоя общества без рода и племени. Кража и сон на улицах были его неизменными спутниками. Судьба сводит его с Джесси, юношей, разделяющим его одиночество. Дружба возгорается между ними, их души, подобные ярким граффити, рисуют картины желаний и мечтаний, которые, словно запретный плод, манят своей красотой. Но их искусство, как и их жизнь, балансирует на тонкой грани закона, бросая вызов общественным нормам.

Ник, изгой, находит утешение в своих граффити, где его желания обретают форму. Джесси, его верный друг, становится его соучастником в рискованной и волнующей жизни, полной опасностей и страсти. Вместе они бросают вызов условностям, рисуя свой путь на стенах города, заявляя о своем существовании миру, который их отверг.

Но их пути, как и их искусство, неизбежно сталкиваются с препятствиями, с той самой системой, которую они отчаянно пытаются бросить вызов. Им предстоит сделать трудный выбор между свободой самовыражения и последствиями их действий, между запретной красотой их искусства и неизбежной расплатой.