Обычный подросток Макото Мисуми оказывается призванным в другой мир, чтобы стать его героем, однако богиня нового мира находит его безобразным. Лишив юношу высокого звания, она отправляет его на самую окраину своих владений. В этих суровых пустошах Макото предстоит столкнуться с драконами, орками, гномами и другими фантастическими расами. Именно здесь, в изгнании, он неожиданно обнаруживает в себе мощные магические способности и талант к воинскому искусству — силы, о которых в его родном мире нельзя было и мечтать.