После смерти обычный человек оказывается в другом мире, переродившись в виде разумного меча. Обладая особыми способностями, он странствует по новым землям, постепенно накапливая силу и умения. В лесу, кишащем монстрами, меч встречает Фран — девушку из племени зверолюдей, спасающуюся от чудовища. Схватив клинок, она с его помощью одолевает противника, после чего становится его владелицей. Теперь они путешествуют вместе, и их ждут новые испытания и приключения в этом фантастическом мире.