Колдун Карашах, используя магические чётки, наслал на людей злые чары: охотник Шер превратился в свирепого пса, трудолюбивый старец из Синих гор погрузился в лень, его внучка Юлдуз стала себялюбивой, а простодушный Лешак — хитрым и коварным. Лишь доброму и смелому мальчику Арслану удалось противостоять тёмной магии. Его отвага и чистое сердце помогли разрушить колдовские путы и восстановить справедливость, доказав, что доброта и мужество сильнее любого волшебства.