В сказочной стране, где музыка звёзд заглушает живые звуки, живёт чудак с невероятно большими ушами. День за днём он уплывает в мир мелодий, теряя связь с реальностью. Но всё меняется, когда маленький волчонок стучится в его дверь. С той минуты весь мир меняется, ведь теперь от него зависит судьба осиротевшего зверька.

Вместе они отправляются в опасное приключение, полное испытаний и неожиданных встреч. Большой Ух, научившись слышать не только музыку звёзд, но и голоса окружающих, становится верным защитником своего маленького друга. А волчонок, попав в мир людей, открывает для себя тепло и ценность настоящих отношений.

Так, два одиночества, преодолев свои страхи и предрассудки, становятся настоящими друзьями, примеряющими друг на друга удивительный мир и делящимись своей поддержкой.