На стыке эпох в 1860 году, когда Япония разрывается на части изнутри и снаружи, Династия Токугава стоит перед лицом гибели. Безжалостный лорд Ли Наосуке, известный как «Красный Дьявол», возвел на трон марионетку, захватив власть Сегуна.

Клан Мито, противостоящий тирании, замышляет убийство Наосуке. Среди заговорщиков — Нииро Цурихиё, незаконнорожденный сын знатного вельможи, выросший в семье торговцев. Несмотря на свое низкое происхождение, Нииро жаждет стать самураем и владеет непревзойденным владением мечом.

Однако Клан Мито подозревает Нииро в шпионаже. В этой буре эмоций и конфликтов Нииро, мастерски сыгранный Тосиро Мифунэ, становится мрачным инструментом. Его жизнь превращается в трагедию, которая может сокрушить древнюю династию.