В небесах парит древнее царство Ис, некогда рай на Земле, вознесенное божествами и жрецами к облакам. Оберегаемая богинями и хранящая Черную Жемчужину, Ис процветала, но породившее ее чудо привлекло силы зла.

Захватившие мир монстры заставили жрецов скрыть Жемчужину под землей, а сам Ис поднять в небо. В ожидании избавления от зла Ис обитало на небесах, готовясь однажды вернуться на Землю.

Спустя столетия зло вновь возрождается, сея хаос и разрушение. Однако надежда загорается с появлением загадочного юноши с рыжими волосами. Его цель – сразиться со злом и освободить Ис для его долгожданного возвращения на Землю.