В живописной деревне Ковылкино разворачивается звериная эпопея с участием молодого песца по кличке Наполеон III. Сбежав со зверофермы, он сбил с толку местных жителей и привлёк к себе нежелательное внимание. Охотники, работники зверофермы, милиционеры и даже журналисты бросились вдогонку за проворным беглецом.

Однако ловкость и смекалка шестилетнего мальчика спасли ситуацию. Он умело перехитрил преследователей, доказав, что дружба и доброта способны преодолеть любые трудности. В результате все участники погони вернулись к своим мирным делам, а песцу Наполеону III удалось обрести свободу и защиту вдали от опасности.

Этот семейный фильм режиссёра Эдуарда Бочарова, снятый в 1978 году в СССР, покоряет своей теплотой, юмором и атмосферой настоящей дружбы, которая заставляет верить в чудеса даже в самых неожиданных обстоятельствах. В ярких образах, созданных Майей Булгаковой, Максимом Сидоровым и Светланой Светличной, отражается всё многообразие человеческих характеров, а приключения игривого песца дарят зрителям незабываемые моменты смеха и радости.