В начале 1943 года немецкое командование по приказу Гитлера начинает операцию «Вайс» по ликвидации партизанского движения. Объединённые силы из 18 дивизий при поддержке коллаборационистов окружают основные части Народно-освободительной армии в долине реки Неретва. При шестикратном превосходстве противника у партизан на руках ещё тысячи раненых и больных бойцов. Чтобы дезориентировать врага, Тито приказывает взорвать единственный мост через реку, после чего немцы перебрасывают войска на другой берег, ожидая прорыва. Однако партизаны готовят неожиданный ход: за одну ночь они сооружают временную переправу и успешно выводят из окружения все свои силы, раненых и гражданское население.