Согласно древнему поверью, девушка, покончившая с собой из-за несчастной любви, обретает новую жизнь в образе прекрасной и опасной русалки. Её призрачный и пленительный облик является одиноким и мечтательным юношам на берегу тихого озера. Очарованные её красотой и печальной песней, они забывают об осторожности и следуют за ней в глубины, где находят свой последний приют. Эта короткометражная анимационная картина в поэтичной форме рассказывает старинную легенду о всепоглощающей силе любви и её трагических последствиях.