Цирковая артистка Маша работала со знаменитым котом Базилио, капризной и избалованной звездой манежа. После ссоры с зазнавшимся питомцем она уходит и встречает на осенней улице компанию мышат, которые сами устраивают целое представление. Маша приглашает талантливых грызунов в цирк, и теперь вместо Базилио на арене блистает мышонок Пик со своими ассистентами. Нетрудно представить, как отреагировал на такую замену прежний любимец публики.