Голодный щенок, оставшийся без еды и заботы, погружается в мир тревожных галлюцинаций. Его пугающие видения, рождённые слабостью и страхом, сюрреалистично отражают внутреннее состояние маленького беззащитного существа. Этот лаконичный анимационный этюд, созданный в лучших традициях советской рисованной мультипликации, тонко и без лишних слов рассказывает о тоске, одиночестве и базовой потребности в тепле. Короткая история становится пронзительной метафорой, понятной и детям, и взрослым.