Короткометфильм 1981 года, снятый по мотивам армянской сказки Ованеса Туманяна «Охотник-враль». История в духе народного эпоса повествует о невероятных приключениях хвастливого охотника, чьи фантазии заносят его в самые невообразимые края. Анимационная лента, созданная на студии «Арменфильм», с юмором и яркой изобразительной стилистикой иллюстрирует традиционный сюжет о том, к чему может привести безудержное враньё и желание приукрасить свои подвиги.