В загадочном восточном царстве правит могущественный Халиф, мечтающий парить в небесах, как аист. И вот, благодаря коварному заклинанию злого колдуна, халиф обретает дар перевоплощения. С волшебным словом на устах он может превращаться в любое животное или птицу по своему желанию.

Но у этого дара есть цена: если Халиф рассмеется, он потеряет способность возвращаться в человеческий облик. Начинается опасное приключение, где Халиф должен сохранить серьезность перед лицом соблазнов и испытаний.

В этом фэнтезийном детективе с элементами драмы разворачивается увлекательная история о власти, магии и хрупкости человеческого сердца. Звездный актерский состав, включая Иннокентия Смоктуновского, Наталью Селезневу, Инну Чурикову и Василия Ливанова, придает фильму особую достоверность и шарм.