Одинокий старик, живущий в тихой деревне, однажды ловит в реке необычную рыбу, которая с удовольствием ест яблоки. Решив не отпускать её обратно, он забирает находку к себе домой. Постепенно между пожилым человеком и говорящей рыбой зарождается тёплая и трогательная дружба, скрашивающая его будни. Этот советский короткометражный мультфильм рассказывает простую, но глубокую историю о взаимопонимании, которое можно найти в самом неожиданном месте.