В самом сердце Манхэттена развертывается история 13-летнего Джейка Лонга, который скрывает невероятную тайну. С помощью своих недавно обретенных способностей он превращается в могучего американского дракона, защищая скрытый мир волшебных существ, населяющих город.

Однако двойная жизнь Джейка не лишена сложностей. Его обычное «я» безуспешно пытается завоевать сердце Роуз, симпатичной одноклассницы, которая скрывает свою собственную тайну: она является охотницей на драконов, известной как Ханцгёл.

Джейку предстоит преодолеть множество препятствий, чтобы сохранить секрет своего драконьего альтер-эго. Он должен скрывать свои силы, сражаться с врагами и защищать тех, кто ему дорог. В этом захватывающем мультсериале Джейк Лонг использует свои уникальные способности, чтобы стать героем, которого заслуживает как Манхэттен, так и скрытый мир магии.