Натали — молодая жительница нью-йоркского Ист-Сайда, которая мечтает стать режиссером, но ее реальность далека от кинематографических грез. Днем она работает в подпольном салоне, исполняя роль Госпожи для своих клиентов. Ее неординарная внешность и уникальный подход к делу приносят ей успех, делая одной из самых востребованных специалисток в своем необычном ремесле. Фильм исследует ее внутренний конфликт и попытки найти баланс между творческими амбициями и сложным образом жизни, который она для себя выбрала.