Застенчивый и нелюдимый пианист Каору, страдающий от панических атак, переходит в новую школу. Там он неожиданно находит друзей — милую одноклассницу Рико и эксцентричного задиру Сэнтаро, страстно увлечённого джазом и игрой на ударных. Объединённые любовью к музыке, подростки начинают репетировать в подсобке местного магазина грампластинок, мечтая создать собственную джазовую группу.